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刀具市场报告 反应市场发展变化
2014-12-13  
 中国,世界最具活力和增长潜力的市场,世界制造业的中心,每时每刻都处在不断的发展变化中。随着中国汽车、航空航天、信息电子产业的飞速发展,金属加工业愈发欣欣向荣、蓬勃发展。“工欲善其事,必先利于器。”金属加工之刀具,犹如人之牙齿。齿锋而人身体健,刀利则生产效率高。为了探究中国刀具市场的现状、了解刀具产品的市场需求、挖掘刀具市场的潜力,弗戈工业媒体集团北京弗戈咨询公司于2004年8月至2005年3月在北京、上海、广州、重庆以及东北、华北、华东、华南、西北等38个城市对汽车制造、机床工具、航空航天等工业领域专业人士进行了一次大规模刀具市场调研活动。本次调查是既2001年大型刀具市场调查之后的定期研究活动,从中可以看到中国刀具市场的发展变化。本次调研主要采用问卷调查、电话调查和文案研究三种方式。其间,共发放调查问卷20000份,回收有效问卷581份;电话调查700人次,有效电话435个;合计有效访问样本为1016个。     一、基本信息     行业分布     本次调查专门针对专业人士展开,受到了众多刀具用户的广泛关注。对行业分布的调查结果显示,48%的调查对象来自机械制造业;来自汽车制造业的占16%;来自模具企业的占13%;来自机床工具业的占11%;来自航空航天制造业的占4%;来自国防军工的占2%;还有6%的人来自电子制造等其他行业     企业性质     本次调查范围覆盖全国,涉及各种经济类型的企业。调查显示:52%的被调查对象来自国有企业和集体企业;来自合资企业的占22%;来自私营企业的占16%;来自外商独资企业的占9%;来自其他的占1%。     企业规模     对被调查者所在公司规模的调查显示:有100名员工以下的企业占17%;100~500名员工的企业占44%;500~1000名员工的企业占15%;有1000以上员工的大企业占24%。     企业年销售额     调查表明,企业年销售额在5000万人民币以下的占31%;在5000万~10000万之间的占22%;在1~5亿之间的占34%;在5~10亿之间的占7%;10亿以上的占6%。     二、刀具产品需求分析     信息获取渠道     在调查中,针对刀具用户获取信息的主要渠道进行了研究。研究发现,用户了解刀具及相关技术的主要渠道仍然是专业报刊媒体,所占比例为38%;其次则是通过相关展览会所,占比例为35%;由于市场竞争日趋激烈,供应商与分销商组织的各种活动也更欧式家具加频繁,从而也逐渐成为用户了解信息的重要渠道之一,而单纯化的讲座研讨会的效果则一般。值得一提的是,网络的发展不容忽略。虽然网络目前并不是广大用户了解产品的首要渠道,但也是人们日常获取信息的来源之一。与2001年的调查数据相比,这是明显的不同之处。像山特维克可乐满等公司也都陆续建立了自己的网站,这也是推动用户使用网络的原因之一。     刀具采购渠道     在此项研究中发现,41%的客户还是会选择习惯性购买;而因为业务推销和杂志广告而采购的分别为23%和21%;朋友推荐的比例也不少。     采购计划     从消费习惯来看,超过24%的公司是按本身需求情况,分品种规格滚动式采购,年采购次数远远大于30次,即至多每个月左右采购二次;24%的企业一年会采购2-3次;一年一次性采购的企业为数很少。     刀具年采购经费     相对于2001的刀具市场调查而言,刀具的市场需求有了进一步的增长。调查表明,用户每年的刀具采购经费在100万元以下的占16%;在100~500万之间的占25%;在500~1000万之间的占33%;在1000万以上的占26%。     影响采购的首要因素     在刀具采购和使用中,用户最关注的依次是切削效率、产品质量、品牌和价格,选择切削效率的人最多,占25%;使用寿命、价格是另外两个重要因素,品牌因素也不容忽视,选择比例为11%。从中不难看出,用户对品牌的挑剔程度在逐渐加大。在激烈的市场竞争中,品牌就意味着质量、技术、服务和诚信。     三、刀具品牌研究     品牌知名度     在对最熟悉的刀具品牌调查中可以发现,所有被调查对象中,山特维克以绝对优势占据提及率第一名,肯纳、山高分居第二、第三。在国产品牌中,以株洲钻石、哈工、上工的提及率最高。总提及率按照提及次数统计,前10名国际品牌的合计提及率占所有品牌总提及率的50%左右。在本次调查中,是在未提示的情况下,用户首先想起的某一品牌,第一提及率也就是第一未提示知名度,它反映的是对同类产品中印象最深刻的品牌;但本调查中采用总提及率的方法,即采用提及率分别为第一、第二、第三名的总和来计算。调查中,用户提及的品牌总计达40多个。     市场使用份额     刀具使用份额的定义为:在使用中,采用该品牌的数量占据整个调查对象的比例。刀具的实际使用情况是怎样的呢?针对国际品牌产品使用情况的调查表明,在被调查者中,选择山特维克可乐满的占37%;选择肯纳的占23%;选择三菱的占13%;伊斯卡12%;山高11%;瓦尔特11%等等。国内品牌的使用情况是:选择株洲的占62%;选择哈一工的占33%;选择上工的占23%。     品牌忠诚度     调查发现,用户实际使用的品牌和了解熟悉的品牌之间发生了不同程度的背离。品牌转移矩阵(又称忠诚度矩阵)就是针对上面的问题进行研究。忠诚度矩阵的行表示消费者实际使用的品牌,列表示用户非常熟悉和认可的品牌,表格中的值反映了客户知道/熟悉某个品牌、但实际使用其他品牌的百分比。从图中可以看出,山特维克可乐满的忠诚度比例为32.9%,即认知山特维克可乐满品牌且实际使用中仍选择的比例为32.9%。肯纳的忠诚度比例为22.7%;住友的忠诚度比例为20.2%。Mapal的忠诚度非常之高,这可能与其公司的汽车方面的专项优势有关;另外值得注意的是,国内品牌的忠诚度明显高于国外厂商。     注*此次调查涉及品牌为40多个     *注意品牌互换的力量对比,例如哈工与上工,哈工到上工的品牌转移为28.9%,而上工到哈工的品牌转移只有14.4%,表明上工比哈工在品牌互换上具有强势。     *品牌转移时,伊斯卡转移到其他品牌的比例较高,说明熟悉这个品牌的用户实际使用中的品牌选择是比较分散的。     成长指数     成长指数反映的是某品牌过去几年的市场发展状况。调查显示,成长指数比较高的品牌依次是山高、瓦尔特、蒂泰克斯Titex、泰柯洛、玛帕Mapal、特固克等公司。     竞争力指数     综合知名度、市场份额、忠诚度、成长指数等因素,可以得出各个品牌的竞争力指数。调查标明,山特维克可乐满、肯纳、山高的综合竞争力最高。钻石是唯一一个进入头10名的中国企业。
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